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2019年一季度我國天然氣運行情況
發(fā)布時間：
2019-05-17 20:21
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2019年1-3月，我國天然氣表觀消費量821億立方米，增量達到79億立方米。在此情況下上游資源公司加大供應量，國產(chǎn)氣平穩(wěn)增長，進口氣高速增長，管道互聯(lián)互通加強，冬季高峰期平穩(wěn)度過。
一、2019年一季度天然氣市場現(xiàn)狀
1.一季度天然氣消費快速增長，增量放緩
2019年一季度我國天然氣表觀消費量821億立方米，同比增長79億立方米，同比增幅10.7%。與2018年同期相比增量下降16億立方米。從逐月消費量來看1-3月同比增速呈逐漸下滑狀態(tài)，最高為1月份達到14.9%，3月同比增速下降至5.2%，為近兩年增速最低。
圖1 2018年、2019年我國天然氣表觀消費量
從用氣結(jié)構(gòu)來看，一季度用氣增量主要來自城市燃氣，工業(yè)燃料和發(fā)電小幅增長，化工用氣較去年略有增長。城市燃氣、工業(yè)用氣、發(fā)電用氣以及化工用氣分別占比為43%、30%、19%、8%。
其中：城市燃氣消費量354億立方米，同比增長50億立方米，增速16%。主要是新用戶增加帶動增量。初步統(tǒng)計2018年新增“，煤改氣”360萬戶這部分用戶在2019年一季度釋放較大需求。同時多省開始實施“縣縣通”工程，管道覆蓋面積擴大，基礎設施持續(xù)建設，多個地市、縣區(qū)實現(xiàn)通氣，帶動用戶增加。
工業(yè)燃料用氣量247億立方米，同比增加16億立方米，增幅7%。一季度我國天然氣工業(yè)燃料除受到經(jīng)濟、價格等方面的影響外，繼續(xù)受到大氣污染治理的強制推動。工業(yè)燃料的增量來自：一是自然增長和新增用戶；二是來自新增煤改氣；三是對2018年壓減的用戶在2019年壓減力度減弱。
燃氣發(fā)電用氣量155億立方米，同比增加13億立方米，增速9%。一方面社會用電量增加，且有多個分布式、熱電廠投入運行。另一方面為治理環(huán)境污染，部分省份實施降煤限煤政策，限制煤電廠運行小時數(shù)，通過燃氣電廠實現(xiàn)用電調(diào)峰，提高電廠運行小時數(shù)。
化工用氣量65億立方米，與去年相比增加1億立方米。受化工品價格偏高影響，化工廠用氣需求提高。
2.國產(chǎn)氣平穩(wěn)上產(chǎn)，進口LNG大幅增加
在需求市場快速增長的情況下，供應能力不斷擴大。國產(chǎn)常規(guī)氣平穩(wěn)上產(chǎn)，頁巖氣增速放緩，進口氣尤其是進口LNG保持大幅度增加，增速22%。
國內(nèi)天然氣供應量779億立方米，其中國產(chǎn)氣445億立方米，進口氣340億立方米，出口7億立方米。
國產(chǎn)氣供應量445億立方米，同比增長39億立方米，同比增速10%。
以國產(chǎn)常規(guī)氣為主，供應量389億立方米，同比增長31億立方米，同比增速9%；
煤層氣供應量14億立方米，同比增長1億立方米，同比增速10%；
頁巖氣供應量32億立方米，同比增長6億立方米，同比增速21%；
煤制氣供應量10億立方米，同比增長1億立方米，同比增速17%。
進口氣量為340億立方米，同比增長40億立方米，增幅13%，對外依存度42%。其中進口管道氣129億立方米，同比增長1%，進口LNG 211億立方米，增速22%。
儲氣庫和LNG庫存變化共計38億立方米。
3.增量低于去年同期，月度增速逐月下滑
2019年一季度我國天然氣表觀消費量821億立方米，同比增長79億立方米，同比增幅10.7%。與2018年同期相比增量下降16億立方米。
逐月來看，1月-3月同比增幅逐漸收窄，3月增幅回落至個位數(shù)，2月同比增幅11.6%，與1月相比下降3.3個百分點，3月同比增幅5.2%，較2月同比增幅下降6.4個百分點，同比增幅為近兩年最低。自2017年2月之后，月度同比增幅均在10%以上。2019年增速下降主要受三個方面影響：1）2017年“煤改氣”力度強于2018年，“煤改氣”用戶在下年年初提供增量，因此2018年年初增量高于2019年年初增量；2）2019年1-3月溫度高于歷史同期；3）經(jīng)濟下行，工業(yè)增速下降。
二、2019年天然氣市場預測
1.需求分析
2019年我國能源結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，受環(huán)保政策影響，“煤改氣”等工程持續(xù)推進，預計整改力度和戶數(shù)將有所降低。受經(jīng)濟下行影響，工業(yè)燃料用氣增量將會下降。預計2019年新增裝機主要在廣東、江蘇兩省，此外河北、天津、山東也有新投產(chǎn)電廠項目。燃氣發(fā)電增量下降?；ゎA計存量市場景氣下降，新投產(chǎn)項目較少，整體維持2018年用氣水平。通過分行業(yè)分析預測2019年天然氣市場增量約為249-280億立方米，需求量為2991-3021億立方米。
2.供應分析
根據(jù)近年來歷史規(guī)律以及現(xiàn)有基礎設施運行能力，考慮新增氣源供應能力，分析2019年資源供應能力。從資源看，國產(chǎn)氣田平穩(wěn)上產(chǎn)，頁巖氣、煤制氣等按照各項目產(chǎn)氣能力進行預測，進口氣考慮新增氣源等。預計2019年可供市場資源量為3039億立方米左右。
3.供需平衡分析
總體來看，2019年資源可基本保障市場需求量，出現(xiàn)約18-48億立方米左右的資源富裕量。全年處于緊平衡狀態(tài)，但是不同季節(jié)會有較大差距。
在4-10月份非采暖季期間，全國天然氣將出現(xiàn)供應寬松的局面；在冬天采暖季出現(xiàn)極寒天然氣的情況下，北方地區(qū)仍將出現(xiàn)供應緊張和限供的局面。
三、需要關(guān)注的問題
1.對外依存度提升
隨著大氣污染防治、“煤改氣”等工程推進，我國積極提高天然氣在能源消費中的比重，對天然氣需求量增加，國產(chǎn)氣增量有限，進口量高速增長，增速逐漸提升，2015年進口量世界排名第五，2017年排名第三，2018年進口量超過日本（初步統(tǒng)計1170億方）成為世界第一天然氣進口國。對外依存度由39%提升到45%，進口來源國數(shù)量增加，對外依存度持續(xù)走高，國家能源安全仍應引起重視。
2.國際市場議價能力不足
國際天然氣液體市場供需偏寬松，但我國大部分進口LNG價格偏高，在國際天然氣處于買方市場的大環(huán)境下，我國在交易過程中議價能力略顯不足。
3.市場高速增量難以持續(xù)
根據(jù)預測，2019年市場需求增量低于300億方，為250-280億立方米，較2018年市場增量至少下降130億立方米。近兩年天然氣市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，但天然氣市場受政策、經(jīng)濟等影響較大，長期來看，高速發(fā)展態(tài)勢難以持續(xù)。隨著華北地區(qū)具備較好經(jīng)濟性的農(nóng)村用戶相繼通氣，城市35蒸噸以下鍋爐基本改造完成，未來可新增“煤改氣”用氣量將逐漸放緩。隨著環(huán)保治理、禁煤區(qū)范圍擴大至汾渭平原，當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟水平更為落后，管道建設距離更長，農(nóng)村“煤改氣”已經(jīng)不具備經(jīng)濟性，未來建議以發(fā)展城市燃煤替代為主。
來源：世創(chuàng)能源咨詢
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